Analýza trhu s bobulemi a ovocem v Rusku, 2018-2024 | Algoritmus AGATA

Kolik průměrně utratili spotřebitelé s vysokými příjmy za bobule a ovoce v Rusku v roce 2020? Na tuto a další otázky odpovídáme v našem výzkumu, který zahrnuje řadu ukazatelů jak pro trh jako celek, tak pro jednotlivé produktové kategorie. V této publikaci sdílíme pouze některé výsledky výzkumu, ale celou strukturu zprávy si můžete přečíst na konci článku.

Na základě interních a externích dat pomáhá AGATA výrobním společnostem přijímat informovaná rozhodnutí o všech 4P marketingového mixu. My zase shromažďujeme externí data na žádost klienta.

Objem trhu s bobulemi a ovocem

Podle Rosstatu mezi vysokopříjmovou skupinou populace* činila tržní kapacita bobulovin a ovoce v Rusku v roce 2020 ve vedoucím Centrálním federálním okruhu téměř 85 miliard rublů. Na druhém místě je s obrovským zpožděním Volžský federální okruh s 34,08 miliardami rublů. Na třetím místě je Severozápad, kde spotřebitelé s vysokými příjmy utratili za bobule a ovoce 32,26 miliardy rublů ročně.

*Určeno na základě podílu populace. Pro 20procentní skupiny byly získány podíly populace v rámci každého subjektu pro 5 příjmových skupin: od nízkých po nejvyšší příjmové úrovně

Diagram 1. Tržní kapacita bobulovin a ovoce v Rusku podle vysoce příjmové skupiny obyvatelstva, 2020 podle federálních okresů, miliardy rublů
Zdroj: AGATA na základě údajů Rosstat

Pokud jde o výdaje na hlavu, ve federálním okruhu Dálného východu představoval jeden spotřebitel s vysokými příjmy 7 989 rublů, zatímco obyvatel Uralského federálního okruhu utratil v roce 6 v průměru asi 024 2020 rublů za bobule a ovoce. Nejnižší částka je ve federálním okruhu Volha – pouze 4 543 rublů ročně na spotřebitele.

Diagram 2. Průměrné výdaje 1 spotřebitele na bobule a ovoce za rok v Rusku, podle vysoce příjmové skupiny obyvatelstva, 2020, rublů
Zdroj: AGATA na základě údajů Rosstat

Maliny / Objem trhu

Malinový trh ve fyzickém vyjádření v Rusku dosáhl v roce 181,64 2020 tisíc tun, což je o 3 % více než v roce 2019, kdy objem trhu činil 176,30 tisíc tun*. Obecně platí, že v období 2018-2020 poptávka po malinách vykazovala pozitivní dynamiku. Převážnou část trhu tvoří domácí produkce – cca 99 %.

*Objem trhu byl vypočten jako rozdíl mezi domácí produkcí a exportem s přihlédnutím k dovozním zásobám: Domácí produkce – Export + Import = Objem trhu

Diagram 3. Objem a tempo růstu malinového trhu v Rusku, 2018-2020, tuny

Zdroj: AGATA podle FAO, Federální celní služba, maloobchodní řetězce

Průměrná cena malin v Rusku v roce 2021 je 2 394 rublů za 1 kg, což je o 35 % více než v roce 2019 (1 770 rublů), a téměř o 2 000 rublů vyšší než cena v roce 2018, kdy kilogram malin stál v průměru 596 rublů.

*Cenová dynamika 2018-2020 postavena na základě tempa růstu cen dovážených produktů.

Diagram 4. Průměrná prodejní cena malin v Rusku, 2018-2021 v rublech/kg

Zdroj: AGATA podle FAO, Federální celní služba, maloobchodní řetězce

Maliny / Dovozci

Hlavní dovoz malin pochází ze tří zemí: Moldavská republika, Bělorusko, Mexiko – 92 % dovozu. Dodávky z Keni, Číny, Kyrgyzstánu a Mexika aktivně rostou – nárůst je více než 100 %. Navzdory tomu, že podíl Moldavské republiky se za poslední tři roky výrazně zvýšil – z 16 % na 34 %, v absolutním vyjádření se dovoz snížil o 268 tisíc tun.

Podobný obrázek je pozorován u Běloruska. Tedy podíl země za období 2018 až 2020. téměř zdvojnásobil. Dodávky však v absolutním vyjádření poklesly o 83 %.

Diagram 5. Struktura dovozu malin do Ruska podle zemí, 2018-2020, tuny
Zdroj: AGATA podle údajů FCS

Malina / Optimistická předpověď

Pro vytvoření prognózy pro malinový trh byl použit základní scénář vývoje ruské ekonomiky. Prognóza vycházela z údajů o změnách na zemědělském trhu ve fyzickém vyjádření a na spotřebitelském trhu v peněžním vyjádření.

Optimistický scénář předpokládá, že dynamika trhu bude založena na úpravách údajů Ministerstva hospodářského rozvoje s přihlédnutím k historickým údajům o tempu růstu trhu a prognózovaným ukazatelům Ministerstva hospodářského rozvoje pro spotřebitelský trh.

Podle našich propočtů bude podle optimistického scénáře vývoje v období 2021-2024 objem trhu s malinami v Rusku vykazovat nevýznamná tempa růstu a v roce 184,75 dosáhne 2024 tisíc tun.

Diagram 6. Optimistická předpověď objemu trhu s malinou v Rusku, 2021-2024, tuny
Zdroj: AGATA na základě údajů Ministerstva hospodářského rozvoje

Jahody / Objem trhu

V roce 2020 dosáhl objem trhu s jahodami v Rusku 300,5 tisíc tun, což je o 19,1 % více než v roce 2019, kdy spotřebitelé nakoupili pouze 252,3 tisíc tun. Převážnou část trhu tvoří domácí produkce – 86 %.

*Objem trhu byl vypočten jako rozdíl mezi domácí produkcí a exportem s přihlédnutím k dovozním zásobám: Domácí produkce – Export + Import = Objem trhu

Diagram 7. Objem a tempo růstu trhu s jahodami v Rusku, 2018-2020, tuny

Zdroj: AGATA podle FAO, Federální celní služba, maloobchodní řetězce

Na základě údajů Rosstatu je průměrná prodejní cena jahod v Ruské federaci v roce 2021 1 199 rublů 60 kopejek za kg, což je téměř o půl procenta nižší než loňská cena, kdy se jahody daly koupit v průměru za 1 203,86 rublů/kg. . Největší skok v ceně nastal v roce 2019, kdy kilogram zdražil z 841 na 1 151 rublů. Dynamika cen 2018-2020 postavena na základě tempa růstu cen dovážených produktů.

Diagram 8. Průměrná prodejní cena jahod v Rusku, 2018-2021 v rublech/kg

Zdroj: AGATA podle FAO, Federální celní služba, maloobchodní řetězce

Jahody / Dovozci

Podle Federální celní služby jsou hlavními zeměmi dovážejícími jahody Bělorusko – 24 %, Ázerbájdžán – 5 % a Egypt – 4 %. Současně se dodávky Běloruské republiky do Ruska na období 2018-2020 snížily dvakrát

Diagram 9. Struktura dovozu jahod do Ruska podle zemí, 2018–2020, tuny
Zdroj: AGATA podle údajů FCS

Jahoda / Optimistická předpověď

Podle optimistického scénáře založeného na údajích o hospodářském rozvoji země vzroste v letech 2020 až 2024 trh s jahodami v Rusku 1,84krát, průměrná míra růstu 15–17 % ročně a do konce roku 2024 bude činit 553. tisíc tun.

Diagram 10. Optimistická předpověď objemu trhu s jahodami v Rusku, 2021-2024, tuny
Zdroj: AGATA na základě údajů Ministerstva hospodářského rozvoje

Kolik spotřebitelé utratili za bobule a ovoce v Rusku v roce 2020?

Údaje o objemu trhu s ovocem a bobulemi, zejména poptávka po malinách a jahodách 2018–2021, jakož i prognóza kategorií produktů do roku 2024 v tunách a rublech na kilogram

Růst tržeb +32 % pro výrobce parfémů a kosmetiky

Dnes budeme hovořit o praktických zkušenostech s používáním algoritmů v podniku, v důsledku čehož bylo možné zvýšit příjmy o 180 milionů rublů a snížit výrobní náklady o -8%.

Úplná struktura zprávy o bobulích 2018-2024

1. Trh s bobulemi a ovocem obecně

1.1. Tržní kapacita pro vysokopříjmovou skupinu obyvatelstva jako celek a pro federální okres
1.2. Počet spotřebitelů, miliony lidí, obecně a ve federálním okrese
1.3. Průměrné výdaje domácností na bobule a ovoce v Ruské federaci, rubly/rok, obecně a ve federálním okruhu
1.4. Popis metody výpočtu
1.5. Počet cílových maloobchodních prodejen pro hyper- a supermarkety obecně a pro federální distrikt

2. Trh s avokádem

2.1. Objem ruského trhu s avokádem, 2018-2020, v tunách a rublech
2.2. Popis metody výpočtu
2.3. Struktura trhu s avokádem podle kategorií produktů
2.4. Základní prognóza trhu 2024
2.5. Předpověď trhu optimistická na rok 2024
2.6. Prognóza trhu pro kategorie produktů avokáda na rok 2024
2.7. Předpověď průměrné prodejní ceny avokáda, rub/kg, 2024
2.8. Sezónnost dovozu avokáda
2.9. Dovoz avokáda podle země
2.10. Dovoz avokáda podle výrobce
2.11. Dovoz avokáda přijímajícími společnostmi v Rusku
2.12. Segmentace příjemců podle specializace (specialisté, maloobchod)
2.13. Spotřeba avokáda podle vysokopříjmových skupin obyvatel Ruské federace podle kategorií produktů a federálních okresů
2.14. Prodej avokáda podle prodejny (kg na prodejnu)

Přehled trhu s avokádem podívejte se sem

3.1. Objem trhu s malinou v tunách
3.2. Průměrná prodejní cena malin v Rusku, rub/kg
3.3. Popis metody výpočtu
3.4. Prognóza malinového trhu, základní a optimistická do roku 2024
3.5. Předpověď průměrné ceny malin, základní a optimistické, rub/kg, do roku 2024
3.6. Hlavní producenti malin v Rusku
3.7. Dovoz malin podle zemí
3.8. Dovoz malin podle výrobce
3.9. Dovoz malin přijímajícími společnostmi v Rusku
3.10. Spotřeba malin v Rusku podle vysokopříjmové skupiny obyvatelstva, tun podle federálního okruhu
3.11. Prodej malin podle prodejny (kg na prodejnu)

4.1. Objem trhu s jahodami v tunách
4.2. Průměrná prodejní cena jahod v Rusku, rub/kg
4.3. Popis metody výpočtu
4.4. Předpověď jahodového trhu, základní a optimistická do roku 2024
4.5. Předpověď průměrné ceny jahod, základní a optimistická, rub/kg, do roku 2024
4.6. Hlavní producenti jahod v Rusku
4.7. Dovoz jahod podle zemí
4.8. Dovoz jahod podle výrobce
4.9. Dovoz jahod přijímajícími společnostmi v Rusku
4.10. Spotřeba jahod v Rusku podle vysokopříjmové skupiny obyvatelstva, tun podle federálního okruhu
4.11. Prodej jahod podle prodejny (kg na prodejnu)

5. Borůvkový trh

5.1. Objem trhu s borůvkami v tunách
5.2. Průměrná prodejní cena borůvek v Rusku, rub/kg
5.3. Popis metody výpočtu
5.4. Prognóza trhu s borůvkami, základní a optimistická do roku 2024
5.5. Předpověď průměrné ceny borůvek, základních a optimistických, rub/kg, do roku 2024
5.6. Hlavní producenti borůvek v Rusku
5.7. Dovoz borůvek podle země
5.8. Dovoz borůvek podle výrobce
5.9. Dovoz borůvek přijímajícími společnostmi v Rusku
5.10. Spotřeba borůvek v Rusku podle vysokopříjmové skupiny obyvatelstva, tun podle federálního okruhu
5.11. Prodej borůvek podle prodejny (kg na prodejnu)

6. Ostružinový trh

6.1. Objem trhu s ostružinami v tunách
6.2. Průměrná prodejní cena ostružin v Rusku, rub/kg
6.3. Popis metody výpočtu
6.4. Prognóza trhu Blackberry, základní a optimistická do roku 2024
6.5. Předpověď průměrné ceny ostružin, základních a optimistických, rub/kg, do roku 2024
6.6. Hlavní producenti ostružin v Rusku
6.7. Dovoz Blackberry podle země
6.8. Dovoz Blackberry podle výrobce
6.9. Dovoz ostružin přijímajícími společnostmi v Rusku
6.10. Spotřeba ostružin v Rusku podle vysokopříjmové skupiny obyvatelstva, tun podle federálního okruhu
6.11. Prodej ostružin podle prodejny (kg na prodejnu)